套期的一般原則

1、品種相同或接近原則：在進(jìn)行套期保值操作的過程中時，投資者需要將進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種同自己持有的期貨產(chǎn)品保持一致或是盡可能相似；

2、月份相同或接近原則：投資者需要選擇同期貨合約到期日相接近套期保值的現(xiàn)貨品種，并使得兩者在市場中的走勢盡可能一致；

3、方向相反原則：在進(jìn)行套期保值操作的過程中，投資者需要選擇方向相反的兩種期貨商品。若是同種商品在市場中的走勢一致，那么投資者必盈利一部分虧損一部分，收益必然減少；

4、數(shù)量相當(dāng)原則：投資者在進(jìn)行套期保值時，需要將期貨合約上的商品數(shù)量同現(xiàn)貨市場中保值商品數(shù)量保持一致。

套期是指投資者在期貨市場和現(xiàn)貨市場中進(jìn)行反方向買賣的操作。一般來說，套期的主要目的是為了防止市場內(nèi)的不利價格變動而造成投資者的收益減少，在實質(zhì)上屬于投資者的抵消性金融操作。通過套期的操作，可以使得投資者的收益穩(wěn)定在一個較為正常的水平，從而避免了因市場上價格變動而造成的收益風(fēng)險。